کارگردان: یوجینو باربا

بازیگران: لوییس آلونزو، پرواتی باول، وایان باوا، کای بردهالت، روبرتا کریری، النا فلوریز، دونالد کیت، کارولینا پیزارو، فوستو پرو، ایبن ناجل راسموسن، جولیا وارلی

خلاصه داستان: درخت داستانی از رشد و شکوفایی و مرگ است. راهبان درختی را در پاسخ به ناپدید شدن پرندگان کاشته‌اند و افرادی همچون یک سرباز کوچک، جنگ سالاران، یک مادر خشمگین و دختر یک شاعر که خواب پرواز با پدرش را می بیند در اطراف آن زندگی می‌کنند. آنچه پرندگان از آسمان روی زمین می‌بینند. درخت میوه می دهد و پرندگان باز می گردند اما …